A.KYC與需求挖掘
B.引導(dǎo)客戶
C.基金組合模型匹配
D.資產(chǎn)配置跟蹤檢視
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.“基金投顧”是接受客戶委托，給客戶提供基金組合，獲取投資顧問收入的模式。
B.試點機構(gòu)從客戶的財務(wù)狀況和真實理財需求出發(fā)，為客戶量身定制專屬投顧賬戶，擬定資產(chǎn)配置方案，構(gòu)建基金組合，并由投資經(jīng)理根據(jù)市場變化對投顧賬戶內(nèi)的底層基金資產(chǎn)進(jìn)行持續(xù)的動態(tài)跟蹤和調(diào)整，通過優(yōu)化組合不斷貼近客戶的投資目標(biāo)，幫助客戶獲得良好的長期收益。
C.“基金投顧”業(yè)務(wù)落地后，對FOF產(chǎn)品提出了挑戰(zhàn)，其本質(zhì)是與FOF進(jìn)行競爭。
D.把基金業(yè)績變?yōu)橥顿Y者的實際回報，這兩者之間的差距是提供基金投顧服務(wù)為客戶帶來的增量價值。
A.合適的考核機制
B.引導(dǎo)客戶認(rèn)可基金投顧業(yè)務(wù)
C.提升投資顧問的綜合能力
D.構(gòu)建不同風(fēng)險/期限/周期的FOF指數(shù)
A.專業(yè)資本 市場分析與策略建議
B.全方位大類資產(chǎn)配置與優(yōu)秀產(chǎn)品篩選甄別
C.類別與產(chǎn)品配置比例與周期捕捉
D.定期追蹤檢視與調(diào)整優(yōu)化
A.按管理規(guī)模一定比例計提
B.按小時計費，比如咨詢類項目
C.固定費用，比如做一次投資規(guī)劃
D.業(yè)績報酬，比如超額收益計提
A.探索性
B.自發(fā)性
C.不規(guī)范性
D.監(jiān)管嚴(yán)格性
最新試題
美國投顧服務(wù)的收費模式包括哪些？（）
關(guān)于各個投資標(biāo)的之間相關(guān)性，下列說法正確的是（）。
券商機構(gòu)盡可能做出哪些改變，來落地“基金投顧”業(yè)務(wù)呢？（）
在資產(chǎn)配置的過程中，應(yīng)該注意分批買入，正金字塔加倉。
夏普比率：表示每承受一單位風(fēng)險，會產(chǎn)生多少的超額收益。若為正值，代表基金報酬率高過波動風(fēng)險；若為負(fù)值，代表基金操作風(fēng)險大過于報酬率。我們理傾向于選擇夏普比例高的產(chǎn)品。
“絕對收益”基金，追求的是基金的“安全性”，也就是無論市場漲跌，基金經(jīng)理都要想盡辦法降低風(fēng)險，力爭基金收益為正值。而“相對收益”基金，是指與大盤相比的收益，也就是當(dāng)大盤上漲時要力爭漲幅超過大盤，在大盤下跌時要爭取跌幅小于大盤。
以下哪項內(nèi)容有助于投資顧問的KYC結(jié)果更好？（）
自然資源行業(yè)是非常好的投資標(biāo)的，它并不屬于典型的周期性行情，就算全球經(jīng)濟不太行的時候，這些公司表現(xiàn)往往也不錯。
不管是FOF、MOM還是基金組合，目前都是由金融機構(gòu)的一線財富顧問or理財經(jīng)理主導(dǎo)的，其實就是真正意義上的買方投顧了。
“基金投顧”業(yè)務(wù)，與FOF沒有任何區(qū)別，都是基金組合的配置。