多項選擇題在與客戶會談之前，理財規(guī)劃師需要事先通知客戶準備和理財規(guī)劃相關的財務資料，這些材料通常包括（）。

A.個人的記賬記錄
B.對賬單
C.股票或債券相關憑證
D.保險單
E.納稅憑證


你可能感興趣的試題

1.多項選擇題根據2004年8月16日中國證監(jiān)會、中國人民銀行制定的《貨幣市場基金管理暫行規(guī)定》，貨幣市場基金是指僅投資于貨幣市場工具的基金。具體來講，貨幣市場基金應當投資于以下金融工具（）。

A.現(xiàn)金
B.1年以內（含1年）的銀行定期存款、大額存單
C.剩余期限在397天以內（含397天）的債券
D.期限在1年以內（含1年）的債券回購
E.期限在1年以內（含1年）的中央銀行票據

2.多項選擇題個人通知存款是指存款人在存入款項時不約定存期，支取時需提前通知金融機構，約定支取日期和金額方能支取存款的一種儲蓄方式。下列關于個人通知存款的說法正確的是（）。

A.分為1天通知存款與7天通知存款兩個檔次
B.最低起存金額為5萬元
C.最低支取金額為5萬元
D.存款人需一次性存入，可以一次或分次支取
E.存款人可多次存入，一次或分次支取

3.多項選擇題現(xiàn)金是現(xiàn)金規(guī)劃的重要工具。下列關于現(xiàn)金的說法正確的是（）。

A.現(xiàn)金在所有的現(xiàn)金規(guī)劃工具中流動性最強
B.在國際貨幣基金組織對貨幣層次的劃分中，現(xiàn)金作為第一層次（M）
C.持有現(xiàn)金的收益率低
D.持有現(xiàn)金的收益率高
E.在通常的情況下，由于通貨膨脹現(xiàn)象的存在，持有現(xiàn)金不僅沒有收益率，反而會貶值