單項選擇題理財規(guī)劃師王先生要給一個客戶劉女士進行理財，這個客戶很年輕，但是很厭惡風(fēng)險。劉女士希望在1年內(nèi)去歐洲旅游，3年之內(nèi)買車，5年買房……且去年的稅后收入500000元，年終結(jié)余200000元。按照理財規(guī)劃的規(guī)范業(yè)務(wù)流程，理財規(guī)劃師王先生在為客戶進行投資規(guī)劃時的合理步驟是（）。
A.客戶分析→資產(chǎn)配置→證券選擇→投資評估
B.客戶分析→證券選擇→資產(chǎn)配置→投資評估
C.客戶分析→投資評估→資產(chǎn)配置→證券選擇
D.客戶分析→投資評估→證券選擇→資產(chǎn)配置
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1.單項選擇題理財規(guī)劃師王先生要給一個客戶劉女士進行理財，這個客戶很年輕，但是很厭惡風(fēng)險。劉女士希望在1年內(nèi)去歐洲旅游，3年之內(nèi)買車，5年買房……且去年的稅后收入500000元，年終結(jié)余200000元。對此客戶，因其厭惡風(fēng)險，王先生在為此客戶進行資產(chǎn)配置時，不應(yīng)包括（）。
A.股票
B.債券
C.基金
D.期貨
2.單項選擇題理財規(guī)劃師王先生要給一個客戶劉女士進行理財，這個客戶很年輕，但是很厭惡風(fēng)險。劉女士希望在1年內(nèi)去歐洲旅游，3年之內(nèi)買車，5年買房……且去年的稅后收入500000元，年終結(jié)余200000元。對于劉女士，王先生應(yīng)該明確對客戶進行投資規(guī)劃的目的是（）。
A.幫助客戶實現(xiàn)目標(biāo)
B.幫助客戶獲得收益
C.為了買車
D.為了買房
3.單項選擇題理財規(guī)劃師王先生要給一個客戶劉女士進行理財，這個客戶很年輕，但是很厭惡風(fēng)險。劉女士希望在1年內(nèi)去歐洲旅游，3年之內(nèi)買車，5年買房……且去年的稅后收入500000元，年終結(jié)余200000元。對于劉女士的短期目標(biāo)所需資金，可適當(dāng)放在（）。
A.股票
B.活期存款或貨幣基金
C.股票基金
D.期貨
4.單項選擇題理財規(guī)劃師王先生要給一個客戶劉女士進行理財，這個客戶很年輕，但是很厭惡風(fēng)險。劉女士希望在1年內(nèi)去歐洲旅游，3年之內(nèi)買車，5年買房……且去年的稅后收入500000元，年終結(jié)余200000元。即使不考慮通貨膨脹因素的影響，貨幣的價值也不是恒定不變的，如果今天的1000元，一年以后為1156元，這可用貨幣的（）解釋。
A.時間價值
B.機會成本
C.收益率
D.以上都不對
5.單項選擇題理財規(guī)劃師王先生要給一個客戶劉女士進行理財，這個客戶很年輕，但是很厭惡風(fēng)險。劉女士希望在1年內(nèi)去歐洲旅游，3年之內(nèi)買車，5年買房……且去年的稅后收入500000元，年終結(jié)余200000元。劉女士的短期目標(biāo)是（）。
A.去歐洲旅游
B.買房
C.買車
D.沒有短期目標(biāo)
最新試題
在基金投資相關(guān)的各個機構(gòu)中，按照《基金管理暫行辦法》的規(guī)定，基金持有人與基金管理公司之間的關(guān)系是（）。
題型：單項選擇題
該信托體現(xiàn)了信托的（）職能。
題型：單項選擇題
按信托服務(wù)對象分，小李設(shè)立的信托屬于（）。
題型：單項選擇題
宋先生在投資基金時，在理財規(guī)劃師王先生的指點下，認(rèn)識到封閉式基金基金單位的交易方式是（）。
題型：單項選擇題
該信托的受益人是（）。
題型：單項選擇題
張先生購買的這只債券的發(fā)行價格為（）元。
題型：單項選擇題
張先生在上海證券交易所買了10487元的A股股票，其所購買的A股通常是指（）。
題型：單項選擇題
下列不是信托財產(chǎn)獨立性體現(xiàn)的是（）。
題型：單項選擇題
張先生將其100萬元人民幣用來做證券投資，如果他想追求穩(wěn)定的收入，在選擇基金時，應(yīng)考慮（）。
題型：單項選擇題
宋先生在投資基金時，為了進行比較，并在此基礎(chǔ)上做出科學(xué)的投資選擇，他又進一步了解到開放式基金的交易價格取決于（）。
題型：單項選擇題