A.退休金數(shù)量
B.退休年齡
C.退休后消費支出結(jié)構(gòu)
D.退休后生活質(zhì)量要求
E.退休后收入來源
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A.生理需求
B.安全需求
C.尊重需求
D.歸屬與愛的需求
E.自我實現(xiàn)的需求
A.豐富的專業(yè)知識和經(jīng)驗
B.團隊合作
C.交流溝通技能
D.資產(chǎn)配置能力
E.風(fēng)險敏感度
A.投資回報率
B.清償比率
C.負債比率
D.流動比率
E.每股收益率
A.分析客戶自己的性格
B.分析客戶的興趣愛好
C.分析客戶所具備的技術(shù)和能力
D.分析客戶的教育背景
E.分析客戶所處環(huán)境的優(yōu)勢
A.詢問客戶的興趣愛好和希望發(fā)展的方向，確定職業(yè)發(fā)展范圍
B.SWOT（優(yōu)勢/劣勢/機遇/挑戰(zhàn)）分析
C.寫下阻礙客戶達到目標的個性上的缺點，所處環(huán)境中的劣勢
D.建議客戶列出公司對他的要求和期望
E.區(qū)分人生不同時期、不同性別、不同種族的差異
最新試題
如果僅僅是為了滿足客戶退休后的年平均收益率，理財規(guī)劃師可以建議其購買下列哪些金融產(chǎn)品（）。
根據(jù)上述楊先生具體的情況，下列關(guān)于理財規(guī)劃師的建議，不適當?shù)氖牵ǎ?/p>
下列關(guān)于企業(yè)年金與基本養(yǎng)老保險關(guān)系的描述，正確的是（）。
假如王先生準備拿出20萬元的啟動資金進行退休規(guī)劃，同時還想保證退休后仍然能夠保持較高的生活水平，則他每年應(yīng)追加投資（）萬元。
假如王先生準備拿出20萬元的啟動資金進行退休規(guī)劃，同時他的退休基金缺口為零，則他需要延長工作時間，他所要延長的工作時間為（）年。
美國著名的人本主義心理學(xué)家馬斯洛把人的各種需求歸納為五個層次，包括（）。
假如王先生準備拿出20萬元的啟動資金進行退休規(guī)劃，同時為了保證退休后保持較高的生活水平，他調(diào)整了自己的投資規(guī)劃，并且每年增加5000元的投資，則到退休時他的賬戶余額為（）萬元。
根據(jù)上面的信息我們可以推算出楊先生退休后還能活（）年。
理財規(guī)劃師在對客戶進行職業(yè)建議時，更看重的是客戶現(xiàn)在和未來的財務(wù)狀況，以及職業(yè)選擇所能帶來的現(xiàn)金流。理財規(guī)劃師對客戶的職業(yè)建議應(yīng)該包括（）。
假如楊先生準備拿出15萬元的啟動資金來進行退休規(guī)劃，則到退休時基金額度為（）萬元。