多項選擇題家庭事業(yè)形成期的理財目標有（）。

A.購買房屋、家具
B.增加收入、子女智力開發(fā)及營養(yǎng)費
C.建立應急基金
D.建立保險
E.建立退休基金


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1.多項選擇題個人持有現(xiàn)金主要是為了滿足（）。

A.日常開支需要
B.預防突發(fā)事件需要
C.投機性需要
D.心理滿足需要
E.投資需要

2.多項選擇題就個人理財服務的三個層次一般而言，個人金融服務體系包括（）。

A.大眾銀行大眾理財
B.富裕銀行貴賓理財
C.中小銀行財富管理
D.社區(qū)銀行財富管理
E.私人銀行財富管理

3.多項選擇題理財分析師在分析客戶財務狀況時，需要分析的基本的財務比率包括（）。

A.結余比率
B.投資與凈資產比率
C.清償比率
D.負債比率
E.流動性比率

4.多項選擇題理財規(guī)劃的標準流程順序包括（）。

A.建立客戶關系
B.收集客戶信息
C.分析客戶財務狀況
D.制定并實施理財方案
E.持續(xù)理財服務

5.多項選擇題退休規(guī)劃的工具包括（）。

A.企業(yè)年金
B.商業(yè)養(yǎng)老保險
C.社會養(yǎng)老保險
D.儲蓄
E.投資