A.各級出單機構(gòu)應做好客戶信息的收集和整理工作，將客戶信息完整、準確錄入系統(tǒng)。
B.個人客戶需提供身份證、投保人親筆簽字確認的投保單、其他資料。
C.應提供客戶的常用聯(lián)系電話，也可用業(yè)務(wù)人員或代理人電話代替。
D.單位客戶需提供組織機構(gòu)代碼證、加蓋單位公章確認的投保單、其他所需資料。

A.對于保費超過20萬元或5萬美元等值外幣的，須額外提供單位稅務(wù)登記證、營業(yè)好、法人代表身份證復印件。
B.出單員為客戶信息的收集者和客戶檔案的建立者，應嚴格按照公司客戶實名制要求，提升客戶信息管理的操作水平。
C.出單人員負責客戶信息錄入額完整性、規(guī)范性、真實性、準確性。
D.出單人員在審核業(yè)務(wù)人員提交的客戶證件時，對不符合要求的，可以先出單，后要求業(yè)務(wù)人員補充提供。