宁国都颈装饰工程有限公司

多項選擇題

個人客戶經(jīng)理風險披露制度規(guī)定的工作內(nèi)容有（）

A.應當履行對客戶盡職調(diào)查的義務
B.了解客戶的財務狀況.業(yè)務狀況及風險承受能力
C.通過約訪，及時了解客戶情況和需求
D.對所推薦的產(chǎn)品及服務涉及的法律風險.政策風險以及市場風險等進行充分的提示
E.撰寫分析評估報告

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多項選擇題

個人客戶經(jīng)理客戶約訪制度規(guī)定的工作內(nèi)容有（）

A.制定每月.每周和每天的客戶約訪計劃
B.明確約訪客戶目標.約訪方式和約訪時間，并按客戶約訪計劃執(zhí)行
C.通過約訪，及時了解客戶情況和需求
D.每次約訪后必須登陸個人優(yōu)質(zhì)客戶管理系統(tǒng)（PCRM）填寫客戶訪談記錄
E.撰寫分析評估報告

多項選擇題

個人客戶經(jīng)理客戶精細化管理制度規(guī)定的工作內(nèi)容有（）

A.了解客戶需求，評估客戶貢獻度和忠誠度
B.制定客戶關系管理計劃
C.撰寫分析評估報告
D.密切關注所管客戶資金動向
E.在客戶出現(xiàn)大額資金流出.客戶等級下降.客戶流失等重大情況時，及時采取有效措施挽留客戶，并向主管報告

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