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曹操出兵南下，犯了諸多兵家大忌，孫權決心對抗曹操，于是他命（）為大都督，誓要將曹操擊敗。

張松來到荊州，先是受到趙云和關羽的迎接，然后劉備帶著（）和（）都來迎接他，這讓張松受寵若驚，他于是決定將西川地理圖交給劉備，并且回川后，聯(lián)絡好友（）和孟達，為劉備入蜀做準備。

周瑜好不容易打?。ǎ?，卻發(fā)現(xiàn)南郡等地早已被諸葛亮收入囊中。（）前來與劉備交涉，卻因為劉備有（），占據(jù)荊州名正言順，所以只能回到江東。

諸葛亮舌戰(zhàn)江東群儒，第一個上場的是（），他嘲諷諸葛亮自比管仲，樂毅，而輔佐劉備，面對曹操只能（）。諸葛亮反駁說，劉使君本身實力弱小，然而我們還能（），白河淹曹仁。一番話說的張昭啞口無言。

黃蓋自告奮勇，要和周瑜配合演一出（）。果然蔡中和蔡和上了當，然而（）并沒有被迷惑，他明白周瑜的真實用意。黃蓋被打之后，（）前來探望，黃蓋趁機讓他去送詐降書。

孫權派（）前來荊州打探消息，諸葛亮明白此人前來是（），所以他與劉備用計，讓此人帶著諸葛亮來到江東。

在韓遂駐防之時，曹操（），沒過幾天，曹操又給韓遂寫了一封（），這兩件事都加重了馬超的疑心，他以為韓遂真的有意投降曹操，出賣他。

蔡瑁和張允死后，（）和于禁成為了水軍都督。程昱在水軍操練時，提醒曹操，要防范火攻，然而曹操卻說，曹軍在（）方，而如今乃冬季，多是北風，所以不會有火攻危險。

諸葛亮囑咐周瑜，為他打造一座（）。諸葛亮沐浴齋戒，登壇作法，果然當天晚上，就刮起了（）。周瑜心驚于諸葛亮奪天地造化，于是派丁奉徐盛去（）。

曹操派（）前來刺探周瑜虛實，周瑜借機開了個（），并引誘他相信蔡瑁張允要（），果然，曹操因此大怒，殺掉了蔡瑁張允二人，周瑜消除了心腹大患。