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孫權(quán)派（）前來(lái)荊州打探消息，諸葛亮明白此人前來(lái)是（），所以他與劉備用計(jì)，讓此人帶著諸葛亮來(lái)到江東。

諸葛亮安排趙云跟隨劉備前往江東。一來(lái)到江東，趙云打開（），照著諸葛亮囑咐，請(qǐng)劉備去見（），同時(shí)讓隨行軍士上街采辦禮物。

諸葛亮派趙云去攻打桂陽(yáng)，而桂陽(yáng)太守為（），他見趙云勇猛，便投降了，順便還與趙云結(jié)為兄弟。然而此人竟然想把（），趙云怒斥了他，隨后趙云挫敗了此人的陰謀，并將之生擒。

劉琮投降曹操后，以為自己能永遠(yuǎn)作荊州之主，沒想到曹操竟然讓他去做（），并且還在半路截殺了他。曹操殺死劉琮之后，便追擊劉備，此時(shí)劉備身邊只有（）和（），形勢(shì)非常危急。

面對(duì)曹操大軍，諸葛亮建議劉備奪?。ǎ?，然而劉備舍不得百姓，便率領(lǐng)百姓一起前往。到了城下，（）不開城門，（）雖然打開城門，然而局面混亂，百姓死傷慘重，劉備只好轉(zhuǎn)進(jìn)江陵。

諸葛亮囑咐周瑜，為他打造一座（）。諸葛亮沐浴齋戒，登壇作法，果然當(dāng)天晚上，就刮起了（）。周瑜心驚于諸葛亮奪天地造化，于是派丁奉徐盛去（）。

周瑜突然生病，魯肅帶著諸葛亮來(lái)找周瑜，諸葛亮密書十六字：欲破曹公，宜用（）；萬(wàn)事俱備，（）。

曹操派（）前來(lái)刺探周瑜虛實(shí)，周瑜借機(jī)開了個(gè)（），并引誘他相信蔡瑁張?jiān)室ǎ?，果然，曹操因此大怒，殺掉了蔡瑁張?jiān)识耍荑は诵母勾蠡肌?/p>

闞澤為黃蓋，來(lái)到曹營(yíng)獻(xiàn)詐降書，然而曹操（），闞澤不卑不亢，再加上（），使得曹操態(tài)度變化，相信了闞澤。

在韓遂駐防之時(shí)，曹操（），沒過(guò)幾天，曹操又給韓遂寫了一封（），這兩件事都加重了馬超的疑心，他以為韓遂真的有意投降曹操，出賣他。