A.規(guī)劃書(shū)的內(nèi)容和客戶提供的相關(guān)信息保持一致
B.規(guī)劃書(shū)所提供的建議和對(duì)客戶財(cái)務(wù)狀況的分析、評(píng)估保持一致
C.規(guī)劃書(shū)的內(nèi)容與客戶的期望保持一致
D.規(guī)劃書(shū)的內(nèi)容和雙方在溝通過(guò)程中達(dá)成的共識(shí)保持一致
E.規(guī)劃書(shū)所提供的投資建議和客戶的風(fēng)險(xiǎn)屬性保持一致
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A.個(gè)人投資資產(chǎn)的縮水
B.重要資產(chǎn)的購(gòu)買(mǎi)
C.重要資產(chǎn)的出售
D.接受饋贈(zèng)或遺產(chǎn)
E.離職或臨近退休
A.告訴客戶他退休時(shí)需要多少錢(qián)
B.現(xiàn)在應(yīng)該做些什么投資準(zhǔn)備
C.他和家人在退休后能享受什么樣的生活品質(zhì)
D.他和家人能夠支付的每年的固定支出預(yù)算是多少
E.每年的家庭休閑旅游方面的預(yù)算可以是多少
A.方案中的建議、措施具有可操作性
B.客戶能夠理解理財(cái)規(guī)劃書(shū)的內(nèi)容
C.理財(cái)規(guī)劃書(shū)能夠吸引大量客戶
D.方案中的建議、措施能夠取得預(yù)期的效果
E.方案中的建議、措施可能帶來(lái)高額收益
A.通俗性
B.一致性
C.可讀性
D.實(shí)用性
E.完整性
A.第一頁(yè)為整頁(yè)的法律聲明
B.通篇都用第二人稱“您”稱謂客戶
C.第一頁(yè)是致該客戶及其家庭的一封信
D.避免使用專業(yè)術(shù)語(yǔ)
E.簡(jiǎn)單地告訴客戶一些財(cái)務(wù)比率
最新試題
在理財(cái)規(guī)劃服務(wù)中，涉及的大量相關(guān)信息包括（）
激發(fā)客戶尋找理財(cái)師服務(wù)的動(dòng)因主要包括（）
（）是基于客戶所提供的家庭財(cái)務(wù)信息整理的結(jié)果（即資產(chǎn)負(fù)債表、收支結(jié)余表等），進(jìn)行專業(yè)分析的過(guò)程。
在（）的方式下，理財(cái)規(guī)劃服務(wù)才能體現(xiàn)其實(shí)用性和專業(yè)性。
一份標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)理財(cái)規(guī)劃書(shū)應(yīng)具備的主要特點(diǎn)有（）
理財(cái)師應(yīng)該盡可能地去向客戶展示其未來(lái)可以享受到的生活品質(zhì)，并在理財(cái)規(guī)劃書(shū)中要強(qiáng)調(diào)（）。
利益披露是理財(cái)師增加服務(wù)透明度、獲得客戶進(jìn)一步信任的有效手段。利益披露包括（）
一名專業(yè)的理財(cái)師制定的退休規(guī)劃包括（）
中國(guó)金融服務(wù)業(yè)目前還處在（）的格局。
客戶尋找理財(cái)師服務(wù)的動(dòng)因中，家庭狀況的改變不包括（）