多項(xiàng)選擇題下列在家庭的資產(chǎn)中，屬于金融資產(chǎn)的是（）。

A.房地產(chǎn)
B.股票
C.字畫
D.信托理財(cái)產(chǎn)品
E.信用卡透支


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1.多項(xiàng)選擇題借鑒企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表，可以制定出家庭資產(chǎn)負(fù)債表。其格式可以采用賬戶式。下列哪幾項(xiàng)屬于資產(chǎn)下的現(xiàn)金與現(xiàn)金等價(jià)項(xiàng)目中（）。

A.活期存款
B.股票
C.貨幣市場(chǎng)基金
D.人民幣（美元、港幣）理財(cái)產(chǎn)品
E.人壽保險(xiǎn)現(xiàn)金收入

3.多項(xiàng)選擇題客戶在日常生活中的性格可分為（）。

A.樂觀型
B.主導(dǎo)型
C.謹(jǐn)慎型
D.自我型
E.成就型

4.多項(xiàng)選擇題在編寫理財(cái)規(guī)劃建議書正文過程中，下列哪幾項(xiàng)屬于所需要的家庭成員基本情況及分析（）。

A.基本情況介紹
B.客戶本人的性格分析
C.客戶投資偏好分析
D.家庭重要成員性格分析
E.家庭重要成員投資偏好分析

5.多項(xiàng)選擇題為了保證理財(cái)規(guī)劃建議書的順利制定，且制定出的建議書真實(shí)可信，達(dá)到預(yù)期的效果，在前言里也需說明客戶的義務(wù)。下列哪幾項(xiàng)屬于客戶的義務(wù)（）。

A.客戶需為協(xié)助理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)行理財(cái)規(guī)劃提供必要的便利
B.按照合同的約定及時(shí)交納理財(cái)服務(wù)費(fèi)
C.向理財(cái)規(guī)劃師及其所屬公司提供與理財(cái)規(guī)劃的制定相關(guān)的一切信息
D.如在理財(cái)規(guī)劃的制定及執(zhí)行過程中，客戶的家庭或財(cái)務(wù)狀況發(fā)生重大變化，有義務(wù)及時(shí)告知理財(cái)規(guī)劃師及公司，便于調(diào)整方案
E.提供的全部信息內(nèi)容須真實(shí)準(zhǔn)確

最新試題

客戶資產(chǎn)負(fù)債表反映的是客戶個(gè)人資產(chǎn)負(fù)債（）的基本情況。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在此案例的現(xiàn)金流量表中，"經(jīng)常性支出"一欄的數(shù)值應(yīng)為（）元。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

王先生采用的還款方式是等額本息的還款方式，在他的現(xiàn)金流量表中，"按揭還貸支出"項(xiàng)的數(shù)值應(yīng)為（）元。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在此案例的資產(chǎn)負(fù)債表中，"凈資產(chǎn)"一欄的數(shù)值應(yīng)為（）元。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在此案例中，王先生家的投資與凈資產(chǎn)比率為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列在家庭的資產(chǎn)中，屬于金融資產(chǎn)的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于王先生家庭保險(xiǎn)規(guī)劃的說法，錯(cuò)誤的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶在日常生活中的性格可分為（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

在此案例的現(xiàn)金流量表中，"結(jié)余，超支"項(xiàng)的數(shù)值應(yīng)為（）元。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)該根據(jù)不同家庭形態(tài)的特點(diǎn)分別制定出不同的理財(cái)規(guī)劃策略。下列哪些理財(cái)建議是正確的（）。

題型：多項(xiàng)選擇題