判斷題理財師應當認識到理財規(guī)劃跟蹤服務的重要性，這也是產(chǎn)生客戶黏性、維護良好客戶關系，以及開發(fā)新客戶（包括通過轉介紹）的一個重要手段。
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2.多項選擇題綜合理財規(guī)劃服務涵蓋了客戶理財目標的所有方面，其內容包括（）。
A.現(xiàn)金收支管理（包括債務管理）
B.保險規(guī)劃
C.投資規(guī)劃（不包括教育、退休養(yǎng)老問題）
D.稅務規(guī)劃
E.遺產(chǎn)規(guī)劃
3.多項選擇題理財師并不需要每天或非常頻繁地接觸客戶、向客戶匯報情況，但是理財師應（）。
A.確保理財規(guī)劃方案的如期執(zhí)行
B.維護與客戶的感情、關系
C.定期聯(lián)系客戶（電話或見面）
D.盡心盡力提供幫助和專業(yè)意見，或只是心理安慰
E.讓客戶感受到理財師一直在身邊
4.多項選擇題了解客戶的風險屬性有許多方法，以下選項中屬于的是（）。
A.與客戶面對面溝通、觀察
B.風險測評問卷
C.應用風險屬性工具
D.了解客戶過往的投資歷史
E.了解客戶過往的行為
5.單項選擇題（）是檢驗客戶家庭資產(chǎn)流動性的最主要的指標。
A.流動性資產(chǎn)比率
B.流動性資產(chǎn)
C.現(xiàn)金儲備
D.自用性資產(chǎn)
最新試題
某客戶每月稅前收入10000元，扣除三險一金10％，則該客戶年現(xiàn)金流量表中工資薪金一欄為（）元。
題型：單項選擇題
家庭財富保障規(guī)劃應以（）優(yōu)先為原則來制定。
題型：單項選擇題
理財師幫助客戶了解清楚“自己現(xiàn)在在哪里”的切入點是（）
題型：單項選擇題
下列（）不屬于家庭資產(chǎn)負債表中投資性資產(chǎn)的內容。
題型：單項選擇題
緊急準備金可以以（）個月的家庭月平均支出加上短期的大額資本支出為基數(shù)。
題型：單項選擇題
某理財師對于單項規(guī)劃的范圍不是很明確，按照科學的理財方案制定標準，單項理財規(guī)劃可以包括（）
題型：多項選擇題
家庭財務現(xiàn)狀分析主要包括（）的內容。
題型：多項選擇題
下列指標中，屬于收支結余方面涉及的指標的有（）
題型：多項選擇題
理財師根據(jù)客戶的財務信息整理的收支結余結構表中，收入使用的是（）
題型：單項選擇題
下列選項中，不屬于投資和資產(chǎn)配置方面指標的是（）
題型：單項選擇題