多項選擇題某理財師對于單項規(guī)劃的范圍不是很明確，按照科學(xué)的理財方案制定標(biāo)準(zhǔn)，單項理財規(guī)劃可以包括（）

A.家庭收支和債務(wù)管理
B.財富傳承規(guī)劃
C.投資規(guī)劃
D.財富保障規(guī)劃
E.稅務(wù)規(guī)劃


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1.多項選擇題一個人要渡過一條河流、到達(dá)彼岸，理財師就是幫助他渡河的人。如果要幫助客戶“過河”，那么理財師需要做什么？（）

A.清楚地了解到客戶想去哪里
B.告訴客戶去到彼岸的可選方式
C.了解客戶自身的一些情況
D.替代客戶到達(dá)彼岸
E.告訴客戶到達(dá)彼岸的風(fēng)險

2.多項選擇題家庭財務(wù)現(xiàn)狀分析主要包括（）的內(nèi)容。

A.投資和資產(chǎn)配置方面
B.信用和債務(wù)管理方面
C.流動性方面
D.收支結(jié)余方面
E.家庭財務(wù)保障方面

3.單項選擇題對理財規(guī)劃方案的執(zhí)行和跟蹤服務(wù)，說法不正確的是（）

A.理財師的服務(wù)是“持續(xù)”的
B.與客戶接觸、溝通的形式包括面對面、電話和電郵等
C.通常理財規(guī)劃服務(wù)的內(nèi)容不應(yīng)包括其他金融機(jī)構(gòu)組織的講座、聯(lián)誼活動
D.通常理財規(guī)劃服務(wù)的內(nèi)容還包括節(jié)日、生日問候

4.單項選擇題在理財規(guī)劃實際工作中，資產(chǎn)配置的第一個步驟是（）

A.在有效前沿上找到最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合
B.找到最優(yōu)投資組合
C.選擇風(fēng)險資產(chǎn)類別
D.確定相應(yīng)的資產(chǎn)配置比例及其標(biāo)準(zhǔn)差

最新試題

孫先生與張女士均為外企職員，夫婦倆的稅后家庭年收入約為40萬元。2001年夫婦倆購買了一套總價為90萬元的復(fù)式住宅，該房產(chǎn)還剩10萬左右的貸款未還，因當(dāng)初買房時采用等額本息還款法，孫先生沒有提前還貸的打算。夫婦倆在股市的投資約為70萬元（現(xiàn)值）。銀行存款25萬元左右。則該家庭的資產(chǎn)負(fù)債率為（）

題型：單項選擇題

根據(jù)經(jīng)驗法則，資產(chǎn)負(fù)債率的范圍宜在（）

題型：單項選擇題

下列（）不屬于家庭資產(chǎn)負(fù)債表中投資性資產(chǎn)的內(nèi)容。

題型：單項選擇題

一個人要渡過一條河流、到達(dá)彼岸，理財師就是幫助他渡河的人。如果要幫助客戶“過河”，那么理財師需要做什么？（）

題型：多項選擇題

理財師根據(jù)客戶的財務(wù)信息整理的收支結(jié)余結(jié)構(gòu)表中，收入使用的是（）

題型：單項選擇題

理財師幫助客戶了解清楚“自己現(xiàn)在在哪里”的切入點是（）

題型：單項選擇題

下列屬于流動性資產(chǎn)比率的計算公式的是（）

題型：單項選擇題

錢先生與太太今年均為39歲，全家人生活費支出平均每月為4000元，休閑娛樂消費平均每月為2000元。夫婦二人共存有銀行活期儲蓄100000元，其他流動性資產(chǎn)200000元。則理財師根據(jù)資料計算出錢先生家庭的緊急準(zhǔn)備金月數(shù)為（）

題型：單項選擇題

下列指標(biāo)中，屬于收支結(jié)余方面涉及的指標(biāo)的有（）

題型：多項選擇題

下列屬于綜合理財規(guī)劃服務(wù)的主要內(nèi)容的有（）

題型：多項選擇題