單項選擇題（）是了解客戶、發(fā)展長期良好客戶關系的第一步。

A.良好的理財產(chǎn)品
B.取得客戶信賴
C.調查問卷設計的科學性
D.電話溝通


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1.單項選擇題進行財務規(guī)劃的關鍵期是在個人生命周期的（）。

A.建立期
B.維持期
C.穩(wěn)定期
D.高原期

2.單項選擇題生命周期選擇理財產(chǎn)品時，應該選擇風險低的產(chǎn)品是（）。

A.探索期
B.建立期
C.穩(wěn)定期
D.退休期

3.單項選擇題大多數(shù)人對風險的態(tài)度是（）。

A.無所謂
B.風險厭惡型
C.風險中性
D.風險激進型

4.單項選擇題人的最基本的需求是（）

A.生理需求
B.安全需求
C.愛和歸屬感的需求；被尊重的需求
D.自我實現(xiàn)的需求

5.單項選擇題客戶信息中最主要的是（）。

A.客戶的子女
B.客戶的年齡
C.客戶的財務狀況
D.客戶的愛好