多項(xiàng)選擇題當(dāng)沃德或客戶服務(wù)經(jīng)理接待客戶時(shí)，嚴(yán)格遵守“了解客戶”的原則，務(wù)必做到以下幾項(xiàng)（）

A.確定客戶愿意接收交通銀行提供的財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資建議
B.確定客戶愿意接收交通銀行提供的推介投資產(chǎn)品等服務(wù)
C.詳細(xì)了解客戶的投資目的、投資經(jīng)驗(yàn)、投資預(yù)期
D.詳細(xì)了解客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知
E.詳細(xì)了解客戶的年齡、職業(yè)、個(gè)人或家庭財(cái)務(wù)狀況


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1.多項(xiàng)選擇題客戶以人民幣投資QDII產(chǎn)品時(shí)面臨的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有哪些（）

A.產(chǎn)品本身風(fēng)險(xiǎn)
B.人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)
C.產(chǎn)品連接標(biāo)的的風(fēng)險(xiǎn)
D.票據(jù)發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn)

2.多項(xiàng)選擇題交銀客戶的專享優(yōu)惠包括哪些（）

A.免賬戶管理費(fèi)（體驗(yàn)期6個(gè)月）
B.聯(lián)盟合作商戶價(jià)格優(yōu)惠
C.保管箱服務(wù)優(yōu)惠
D.部分銀行產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)惠（得利寶價(jià)格優(yōu)惠、外匯寶點(diǎn)差優(yōu)惠）
E.免交銀理財(cái)卡卡片工本費(fèi)、掛失手續(xù)費(fèi)
F.USBKEY半價(jià)優(yōu)惠

3.多項(xiàng)選擇題客戶經(jīng)理應(yīng)遵守以下原則（）

A.不準(zhǔn)臨柜操作現(xiàn)金及結(jié)算業(yè)務(wù)
B.不準(zhǔn)參與不正當(dāng)競爭
C.不準(zhǔn)私自為客戶保管各種存單、存折、銀行卡、有價(jià)證券、私章等物品
D.不準(zhǔn)越權(quán)辦理業(yè)務(wù)

4.多項(xiàng)選擇題如果達(dá)成產(chǎn)品銷售，沃德客戶經(jīng)理必須在成交后做好以下事項(xiàng)（）

A.通過短信、電話或電子郵件等方式對產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行售后提醒
B.將本次銷售記錄詳細(xì)記錄下來為以后的維護(hù)打好基礎(chǔ)
C.與客戶確認(rèn)后續(xù)聯(lián)絡(luò)的方式和時(shí)間，鞏固客戶關(guān)系
D.短期內(nèi)不再聯(lián)絡(luò)

5.多項(xiàng)選擇題營業(yè)中，沒有訪問或接待客戶的時(shí)候，客戶經(jīng)理應(yīng)做好以下事項(xiàng)（）

A.對近期需會見的客戶做出會面安排
B.在系統(tǒng)中隨時(shí)記錄、查看工作日志以及日程安排
C.策劃客戶活動方案，聯(lián)系社會團(tuán)體、合作伙伴等
D.根據(jù)近期重點(diǎn)銷售產(chǎn)品，尋找目標(biāo)客戶，制定銷售計(jì)劃

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