A.清楚地了解到客戶想去哪里
B.告訴客戶去到彼岸的可選方式
C.了解客戶自身的一些情況
D.替代客戶到達(dá)彼岸
E.告訴客戶到達(dá)彼岸的風(fēng)險
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你可能感興趣的試題
A.投資和資產(chǎn)配置方面
B.信用和債務(wù)管理方面
C.流動性方面
D.收支結(jié)余方面
E.家庭財務(wù)保障方面
A.理財師的服務(wù)是“持續(xù)”的
B.與客戶接觸、溝通的形式包括面對面、電話和電郵等
C.通常理財規(guī)劃服務(wù)的內(nèi)容不應(yīng)包括其他金融機構(gòu)組織的講座、聯(lián)誼活動
D.通常理財規(guī)劃服務(wù)的內(nèi)容還包括節(jié)日、生日問候
A.在有效前沿上找到最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合
B.找到最優(yōu)投資組合
C.選擇風(fēng)險資產(chǎn)類別
D.確定相應(yīng)的資產(chǎn)配置比例及其標(biāo)準(zhǔn)差
A.3
B.4
C.5
D.6
A.5％
B.10％
C.20％
D.30％
最新試題
收入負(fù)債率是年本息攤還額與稅后總收入的比值，它以（）為標(biāo)準(zhǔn)，盡量不超過（）
下列屬于綜合理財規(guī)劃服務(wù)的主要內(nèi)容的有（）
綜合理財規(guī)劃服務(wù)的第一步是（）
錢先生與太太今年均為39歲，全家人生活費支出平均每月為4000元，休閑娛樂消費平均每月為2000元。夫婦二人共存有銀行活期儲蓄100000元，其他流動性資產(chǎn)200000元。則理財師根據(jù)資料計算出錢先生家庭的緊急準(zhǔn)備金月數(shù)為（）
理財師根據(jù)客戶的財務(wù)信息整理的收支結(jié)余結(jié)構(gòu)表中，收入使用的是（）
正確識別潛在的人身風(fēng)險是家庭財務(wù)保障規(guī)劃中最為重要的一個環(huán)節(jié)，下列不屬于由人身風(fēng)險而導(dǎo)致的財務(wù)風(fēng)險的是（）
全生涯現(xiàn)金流量模擬主要反映了（）
根據(jù)理財規(guī)劃服務(wù)包含的內(nèi)容范圍，理財規(guī)劃服務(wù)可以分為（）
對理財規(guī)劃方案的執(zhí)行和跟蹤服務(wù)，說法不正確的是（）
下列屬于家庭資產(chǎn)負(fù)債表中投資性資產(chǎn)的內(nèi)容的有（）