A.家庭主要成員的姓名、出生年月日
B.居住地址、聯(lián)系方式，包括郵箱地址、聯(lián)系電話(huà)
C.理財(cái)重點(diǎn)以及中、長(zhǎng)期理財(cái)目標(biāo)
D.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)
您可能感興趣的試卷
- 銀行業(yè)專(zhuān)業(yè)人員職業(yè)資格中級(jí)銀行管理（金融資產(chǎn)管理公司業(yè)務(wù)與監(jiān)管）模擬試卷2
- 銀行業(yè)專(zhuān)業(yè)人員資格考試銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力-110
- 銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試個(gè)人理財(cái)模擬題2019年(1)
- 銀行業(yè)專(zhuān)業(yè)人員職業(yè)資格初級(jí)（銀行管理）模擬試卷9
- 銀行業(yè)專(zhuān)業(yè)人員資格考試銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力-118
- 2017年銀行業(yè)專(zhuān)業(yè)人員職業(yè)資格初級(jí)（銀行管理）真題試卷匯編（二）
- 銀行業(yè)專(zhuān)業(yè)人員職業(yè)資格初級(jí)銀行管理（銀行業(yè)運(yùn)行環(huán)境）-試卷1
你可能感興趣的試題
A.一封給客戶(hù)的信
B.理財(cái)規(guī)劃書(shū)的封面
C.法律聲明文件
D.理財(cái)規(guī)劃書(shū)的摘要
A.理財(cái)目標(biāo)建議
B.現(xiàn)階段的各項(xiàng)支出預(yù)算的建議
C.家庭財(cái)務(wù)保障規(guī)劃建議
D.家庭教育規(guī)劃建議
E.投資規(guī)劃建議
A.理財(cái)師的工作經(jīng)驗(yàn)
B.服務(wù)費(fèi)用的披露
C.由產(chǎn)品提供方如基金公司或保險(xiǎn)公司支付的傭金的披露
D.其他的額外獎(jiǎng)勵(lì)的披露
E.理財(cái)師的薪酬結(jié)構(gòu)
最新試題
在一份《持續(xù)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)協(xié)議》中，理財(cái)師及其所屬金融服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)客戶(hù)的承諾應(yīng)包括（）。
利益披露是理財(cái)師增加服務(wù)透明度、獲得客戶(hù)進(jìn)一步信任的有效手段。利益披露應(yīng)包括（）。
利益披露是理財(cái)師增加服務(wù)透明度、獲得客戶(hù)進(jìn)一步信任的有效手段。利益披露包括（）
一些發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)理財(cái)行業(yè)理財(cái)師的要求有（）
一份《持續(xù)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)協(xié)議》的內(nèi)容應(yīng)包括（）
理財(cái)規(guī)劃書(shū)中的投資規(guī)劃建議不包括（）
激發(fā)客戶(hù)尋找理財(cái)師服務(wù)的動(dòng)因主要包括（）
下列關(guān)于理財(cái)規(guī)劃書(shū)可讀性的說(shuō)法中正確的有（）
客戶(hù)家庭基本信息不包括（）
理財(cái)規(guī)劃書(shū)的實(shí)用性是指（）