多項選擇題資產配置包括的具體步驟有（）

A.明確風險資產組合中包括哪幾類不同收益形式的資產類別
B.利用歷史數據分析各類資產的期望值、標準差以及相關系數
C.確定風險資產組合的有效邊界
D.結合無風險資產和風險資產組合，選擇能滿足收益目標的最優(yōu)風險組合
E.根據投資者實現人生不同階段所需要的投資報酬率，在有效前沿上找到最優(yōu)投資組合


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1.多項選擇題在向客戶提供了保險建議后，理財師當為客戶進行風險管理效果評估。下列屬于效果評估的內容的是（）

A.風險覆蓋評估
B.資產收益評估
C.可行性評估
D.部分性評估
E.整體性評估

2.多項選擇題理財師需在理財規(guī)劃書上具體地披露進行全生涯模擬仿真的各種假設條件、理由，這些假設條件包括（）

A.客戶的收入增長率
B.價格上漲因素及其影響
C.假設客戶的退休年齡
D.可配置投資性資產的確定
E.假設客戶的預壽年齡

3.多項選擇題理財規(guī)劃書的主要內容包括（）

A.家庭基本信息以及尋求專業(yè)理財規(guī)劃服務的目的
B.明確人生不同階段的理財目標，全生涯模擬仿真結果
C.家庭財務狀況分析
D.理財目標的評估和調整
E.綜合理財規(guī)劃建議

4.多項選擇題一份專業(yè)的理財規(guī)劃方案起碼在下列哪些事項上保持一致？（）

A.規(guī)劃書的內容和客戶提供的相關信息保持一致
B.規(guī)劃書所提供的建議和對客戶財務狀況的分析、評估保持一致
C.規(guī)劃書的內容與客戶的期望保持一致
D.規(guī)劃書的內容和雙方在溝通過程中達成的共識保持一致
E.規(guī)劃書所提供的投資建議和客戶的風險屬性保持一致

5.多項選擇題激發(fā)客戶尋找理財師服務的動因主要包括（）

A.個人投資資產的縮水
B.重要資產的購買
C.重要資產的出售
D.接受饋贈或遺產
E.離職或臨近退休