單項選擇題一般來說,保險期限和繳費期限較長、保障程度較高、產(chǎn)品設(shè)計相對復(fù)雜以及需要較長時間解釋說明的保險產(chǎn)品不應(yīng)該在()銷售。

A.理財服務(wù)區(qū)
B.理財專柜
C.財富中心
D.儲蓄柜臺


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2.單項選擇題根據(jù)生命周期理論,個人在青年期的理財特征為()。

A.理財尋求穩(wěn)定,不愿意承擔(dān)太大風(fēng)險
B.愿意承擔(dān)一些風(fēng)險投資,加大投資比例
C.愿意承擔(dān)一些風(fēng)險,積累資產(chǎn)
D.保證本金安全,風(fēng)險承受能力差,投資流動性較強

3.單項選擇題調(diào)查客戶需求的步驟順序正確的是()。

A.調(diào)查需求、價值陳述、建立感情
B.價值陳述、調(diào)查需求、建立感情
C.建立感情、價值陳述、調(diào)查需求
D.價值陳述、建立感情、調(diào)查需求