A.理財規(guī)劃開始制訂
B.理財規(guī)劃正式實施
C.理財規(guī)劃書制作完成
D.理財師與客戶正式建立合作關(guān)系
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A.家庭主要成員的姓名、出生年月日
B.居住地址、聯(lián)系方式，包括郵箱地址、聯(lián)系電話
C.理財重點以及中、長期理財目標
D.資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)
A.一封給客戶的信
B.理財規(guī)劃書的封面
C.法律聲明文件
D.理財規(guī)劃書的摘要
最新試題
在理財規(guī)劃書的制作過程中，客戶財務狀況分析要以書面方式向客戶展示兩個重要的內(nèi)容，一是整理后的各類家庭財務信息表格，二是分析的結(jié)果。
在理財規(guī)劃服務中，涉及的大量相關(guān)信息包括（）
在一份《持續(xù)理財規(guī)劃服務協(xié)議》中，理財師及其所屬金融服務機構(gòu)對客戶的承諾應包括（）。
（）是基于客戶所提供的家庭財務信息整理的結(jié)果（即資產(chǎn)負債表、收支結(jié)余表等），進行專業(yè)分析的過程。
理財規(guī)劃書的實用性是指（）
下列不屬于理財規(guī)劃書的內(nèi)容的是（）
（）是確?？蛻羧松煌A段的需求得到滿足的重要手段。
在理財規(guī)劃書的制作過程中，理財目標的評估和分析這部分的內(nèi)容不包括（）
一份專業(yè)的理財規(guī)劃方案起碼在下列哪些事項上保持一致？（）
理財規(guī)劃書的專業(yè)、有效性也要求它自身邏輯性強、條理清楚。