多項選擇題基金快速贖回業(yè)務的簽約材料包括（）

A.新客戶有效身份證
B.業(yè)務申請表
C.資金用途證明材料
D.基金對賬單


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題以下關于沃德尊票的敘述正確的有（）

A.沃德尊票簽約必須在財富管理平臺上完成，《交通銀行沃德尊票使用合約》必須由客戶親簽，合約必須單夾保管
B.簽約時，客戶可在《交通銀行沃德尊票簽約/撤約書》中自行設定簽約號（簽約號為11位數(shù)字，若客戶設定簽約號不到11位，交行將在簽約號前用“0”補足），客戶填寫簽約號前，客戶經理需先在系統(tǒng)中查詢該號是否被占用，如該號碼已被占用，需客戶另外設定簽約號
C.簽約成功后，簽約號將與客戶沃德財富卡實行一對一綁定，簽約號生成后不允許變更
D.“沃德尊票”開通全國通功能，即“沃德尊票”可在異地購買、兌付、掛失、解掛和注銷。異地購買和解掛須由客戶本人辦理

2.多項選擇題理財業(yè)務人員所需的能力包括哪些？（）

A.溝通能力
B.時間管理及行政作業(yè)能力
C.目標及自我成就感的激勵
D.財務規(guī)劃的專業(yè)知識
E.法律相關知識
F.銷售行為的道德規(guī)范

3.多項選擇題以下的哪些話語可以幫助客戶經理與客戶談到產品（）

A.以“新”產品為話題
B.強調產品的“唯一”性
C.制造產品熱銷的氣氛
D.假設對方有興趣

4.多項選擇題客戶經理要讓自己在電話營銷中表現(xiàn)出自信的決竅有哪些？（）

A.藉由身體的動作（外在）來強化內心的自信
B.用字遣詞充滿“可能”、“或許”、“應該”等不確定的用詞
C.說話語氣堅定、肯定
D.事先設計好電話營銷的話語并加以練習
E.聽聽自己在實際電話營銷中的錄音

5.多項選擇題對風險承受能力等級與擬購買理財產品風險/收益評級不相匹配的客戶，客戶經理應做到以下哪些（）

A.充分披露理財產品存在的風險，明確告知客戶其不適合投資該產品
B.經解釋后客戶仍執(zhí)意要購買的，應請該客戶指定一位證明人陪同，客戶本人與證明人分別在產品說明書和風險評估報告上簽字確認，并由網點負責人和客戶經理共同與客戶闡述產品風險并簽字確認后方可進行銷售
C.此類銷售資料應有明顯標識，定位重點監(jiān)控，必須進行事后檢查和電話回訪
D.對擬購買金額大于理財產品投資起點金額10倍及以上的客戶，也應由另一名合格銷售人員對銷售行為進行確認